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Consulenza Evoluta

In sinergia con Fideuram contribuiamo alla gestione della piattaforma di pianificazione finanziaria dedicata al servizio di Consulenza Evoluta Sei:

  • Garantiamo l'alimentazione e la gestione dei motori di calcolo e le necessarie evoluzioni.
  • Supportiamo la fase di pianificazione generando i Portafogli Modello che rappresentano l'asset allocation consigliata in funzione del profilo di rischio e dell'orizzonte temporale della clientela.
  • Offriamo supporto ai private banker in materia di investimenti elaborando e monitorando i Portafogli Consigliati: una soluzione di investimento ottimizzata e strutturata per orizzonte temporale e profilo di rischio.
    Costruiti secondo la logica Core – Satellite i Portafogli Consigliati affiancano, ad una componente strutturale più stabile nel tempo, una componente tattica che ha l'obiettivo di generare extrarendimento cogliendo le opportunità del mercato.